然世事无常，佛法虽广，亦难测世间险恶。昔日天庭之主，玉皇大帝，表面慈悲为怀，实则心怀叵测。玉帝久居九天之上，权势熏心，渐生不臣之心，欲凌驾于三清之上，独霸三界。为此，玉帝暗中勾结西方无天佛祖，欲借其力，颠覆佛道两界，以成其霸业。
无天佛祖，乃西方佛界一大魔头，因修行邪法，堕入魔道，法力无边，野心勃勃。其闻玉帝之意，心生欢喜，遂与玉帝密谋，欲待时机成熟，共举大事。二人各怀鬼胎，却又能彼此利用，一时之间，三界风起云涌，暗流涌动。
悟空自成佛后，虽得正果，然心性未改，仍怀慈悲。一日，悟空于灵山之巅，偶感天地异象，心有所动，遂运起神通，遍观三界。只见天庭之上，玉帝与无天佛祖密会于凌霄宝殿，言辞间多有诡秘，悟空心知有异，却不敢轻举妄动，只暗暗记在心间。
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